全球發展趨勢

全球工程機械制造行業區域競爭格局

分區域來看，亞洲企業占據絕對優勢，銷售收入占比達到50.2%，其次為歐洲地區，銷售收入占比達到26.3%;北美地區占比23.2%。

分國別來看，中國在工程機械行業市場銷售收入占比超越美國，占比達到24.2%，領跑全球工程機械行業;美國占比為22.9%，世界排名第二;日本市場占比21.2%。

全球工程機械制造商TOP10

2022全球工程機械50強排名前10的企業分別是：卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、約翰迪爾、沃爾沃建筑設備、中聯重科、利勃海爾、日立建機、山特維克。

國內發展現狀

2022年中國工程機械行業營業收入為7977億元

據中國工程機械工業協會資料，工程機械行業經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，受益于國家加大基礎設施建設投資力度，工程機械行業連續六年呈現增長態勢。行業“十三五”期間確定的各項經濟技術指標都基本完成，實現了完美收官。

據中國機械工業聯合會數據，2022年工程機械行業營業收入降幅超過12%，前瞻初步統計，2022年，中國工程機械行業營業收入為7977億元。

中國工程機械行業產品結構分析

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類、109組、450種機型、1090個系列、上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。

中國工程機械工業協會發布了2022年12月及全年的推土機、平地機、汽車起重機等12類主要產品的銷售數據。2022年大部分工程機械產品銷量同比下滑，包括挖掘機、裝載機、汽車起重機、履帶起重機、隨車起重機、工業車輛、壓路機、攤鋪機、高空作業車等，其中挖掘機銷量同比下降23.8%，裝載機同比下降12.2%。與上年同期相比，推土機、平地機、升降工作平臺銷量增長。

2022年，叉車銷量占我國主要工程機械產品銷量的61.29%，占比第一;其次是挖掘機，占比為15.28%。

三一重工市場份額多年來保持第一

我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。由于工程機械行業具有規模經濟效應，經過60余年的發展，誕生出4大巨頭企業，三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科營收規模在100億以上，其中三一重工和徐工機械營收在400億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平;第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業的發展契機，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。第三梯隊為營收規模在1-10億的企業，此類企業規模較小，產品研發投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場。

未來發展趨勢

智能化方向：“5G+工程機械”

在新一代信息技術快速發展落地的當下，作為傳統制造業的重要一部分，工程機械行業也亟需向數字化、網絡化、智能化轉型，積極融合最新信息通信技術應用，為滿足市場的更廣泛需求打下基礎。5G技術與工程機械的融合發展已經形成積極勢頭，5G低延時、大帶寬、廣連接等優勢讓工程機械的自動駕駛、遠程駕駛等能夠成為現實，從而讓操作更精準、最大程度降低人與設備之間的通信延遲，提高作業效率和安全性。

2025年中國工程機械制造行業營業收入將達到7379億元

根據Off-Highway Research預測，2021-2023年中國工程機械市場將出現周期性下滑，但預計不會像2012-2016年下滑的那么嚴重。因此，根據歷史數據，前瞻預測2025年中國工程機械制造行業營業收入將達到7379億元左右。

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